Vous recherchez une solution qui vous permette de simplifier la gestion de votre entreprise et d'accélérer les communications avec les clients et les collaborateurs? Dites-moi, avez-vous déjà pensé à un CRM? Si vous n'en avez jamais entendu parler, les CRM (acronyme de « Customer Relationship Management », c'est-à-dire « Customer Relationship Management ») sont des solutions logicielles qui regroupent une série d'applications visant à analyser, gérer et optimiser le travail dans l'entreprise. Il existe plusieurs solutions de ce type, à la fois gratuites et payantes, toutes deux distribuées sous forme de logiciels classiques à installer sur l'ordinateur et basées sur le cloud : parmi celles-ci, l'une des plus valables est certainement Bitrix24.
Bitrix24, qui est actuellement utilisé par plus de 6 millions d'entreprises dans le monde, est un CRM basé sur le cloud (également disponible sous forme d'application pour ordinateurs, smartphones et tablettes) qui comprend tout ce qui pourrait être utilisé pour gérer et optimiser le travail dans l'entreprise: non seulement les outils CRM typiques, mais aussi un chef de projet, une plate-forme de communication intégrée aux réseaux sociaux et au chat, un constructeur de site Web pour créer facilement vos sites, un centre de contact pour gérer les communications avec les clients et l'intégration avec de nombreuses plates-formes externes, pour l'importation automatique d'offres et d'informations; le tout accessible via une interface pratique entièrement traduite en italien et sans frais.
Oui, tu l'as bien lu! Bitrix24 fournit un plan gratuit qui inclut la prise en charge de 12 utilisateurs, 5 Go de espace nuage pour l'archivage de vos données, des outils de gestion des factures et des offres, des rapports détaillés, l'intégration aux réseaux sociaux, le support de Messenger (pour communiquer rapidement avec les clients), plus de 30 outils pour collaborer avec votre propre équipe, des outils avancés de gestion de projet et bien plus encore. Et pour ceux qui en veulent plus, des forfaits payants sont disponibles pour tous les budgets et tous les besoins. Alors qu'est-ce que tu en penses? Vous souhaitez en savoir plus et découvrir, en détail, comment fonctionne Bitrix24? Oui? Très bien! Alors lisez la suite : ci-dessous, vous trouverez mon avis sur le service avec tous les détails de l'affaire.
IMPORTANT: Compte tenu de la situation sanitaire en Italie due au COVID-19, l'équipe Bitrix24 a décidé de rendre illimité le nombre d'utilisateurs du plan Cloud gratuit, afin de faciliter le travail à distance.
tableau comparatif sur le site Bitrix24.
Je souligne également que des plans Bitrix24 On-Premise sont disponibles pour installer le CRM sur votre propre espace (auto-hébergé): CRM, avec prise en charge de 12 utilisateurs, à partir de 1 490 euros; Affaires, avec prise en charge de 50, 100, 250 ou 500 utilisateurs, à partir de 2990 euros, ed Entreprise, avec prise en charge de 1000, 5000 ou utilisateurs illimités, à partir de 24 990 euros. Tous offrent des essais gratuits. Plus d'infos ici.
Site officiel de Bitrix24, où vous pouvez trouver la liste complète des outils et fonctions offerts par le service.
Page principale de Bitrix24 et cliquez sur le bouton Inscription gratuite.
Ensuite, remplissez le formulaire qui vous est proposé avec le vôtre adresse e-mail ou le vôtre numéro de téléphone, choisissez de recevoir informations sur les mises à jour des produits et les offres spéciales et / ou matériel d'entraînement, en cochant les cases appropriées, et cliquez sur le bouton Inscription gratuite, aller de l'avant. Si vous préférez, vous pouvez également vous connecter via votre Facebook, Google, Bureau, Microsoft Live ou alors Twitter, en cliquant sur les icônes appropriées en haut.
À ce stade, accédez à votre boîte e-mail, ouvrez le message reçu de Bitrix24 et cliquez sur le bouton pour confirme ton email que vous trouvez à l'intérieur, afin de revenir sur le site Web de Bitrix24 et de définir le le mot de passe nécessaire pour accéder à votre compte.
Une fois le mot de passe défini, ajustez les paramètres du intimité, en choisissant d'être visible ou invisible pour les autres entreprises dans les résultats de recherche des chats Bitrix24; puis appuyez sur le bouton Sauvegarder et indiquez quel instrument vous avez l'intention d'utiliser le plus fréquemment dans Bitrix24, entre CRM, Missions et projets, Communication est Des sites. Il vous sera ensuite proposé un tutoriel initial rapide pour apprendre les principales fonctionnalités du CRM.
Mission accomplie! Vous êtes maintenant inscrit sur Bitrix24 et vous êtes prêt à gérer votre entreprise grâce aux nombreux outils mis à disposition par le service. Maintenant, je vais en parler plus en détail.
Prise en charge de Bitrix24; là cloche, pour afficher les notifications ; là loupe, pour rechercher des employés et discuter; (24), pour ouvrir le chat général et, en bas à droite, le combiné, pour passer des appels.
Cela dit, pour accéder au CRM de Bitrix24, tout ce que vous avez à faire est de sélectionner l'élément approprié dans le menu latéral. Vous vous retrouverez devant un écran avec l'affichage de toutes les des offres en cours. L'écran est composé comme suit : au centre il y a les offres et en haut la barre Filtrer et rechercher, à travers lequel filtrer les offres à afficher (par exemple celles en cours, celles appartenant à un certain groupe ou ayant atteint un certain stade); en continuant sur la droite il y a alors leicône d'engrenage, qui vous permet d'importer / exporter des préréglages CRM, de modifier les paramètres d'affichage et de changer les modes CRM (à choisir entre Simple, dans lequel les e-mails, appels, demandes et chats entrants deviennent immédiatement des offres et/ou des contacts, e Classique, où les demandes entrantes se transforment en prospects, puis l'équipe commerciale essaie de convertir les prospects en offres et contacts), et le bouton ajouter, pour ajouter une nouvelle offre à l'aide d'un formulaire spécifique.
Une fois l'offre créée à l'aide du bouton ajouter, vous pouvez gérer toutes les activités liées à ce dernier en utilisant les cases à droite. Vous pouvez, par exemple, ajouter un commenter, planifier un appel, envoyer une-mail, manipuler affectations est rencontres et beaucoup plus.
En outre, vous pouvez ajouter des liens Produits, devis, factures est ordres, en utilisant les cartes appropriées situées en haut. Également à travers les onglets situés en haut, vous pouvez également visualiser addictions est chronologie et gérer le applications disponible dans le CRM.
Mais revenons à l'écran principal du CRM, où à travers le menu situé en haut à droite, vous pouvez choisir entre trois styles d'affichage différents: Kanban, idéal pour déplacer les offres dans les différentes étapes de l'entonnoir (c'est-à-dire le processus qui mène le consommateur de la découverte du produit à l'achat) ; Lister, idéal pour estimer les ventes et les offres, e Calendrier, pour avoir un aperçu chronologique des offres.
La vue Kanban est la plus flexible, je vous suggère donc de commencer par celle-ci, qui vous permet de définir différentes colonnes relatives aux différentes phases de l'entonnoir. Pour créer une colonne, il suffit de déplacer le pointeur de la souris sur le titre de la colonne précédant celle que vous souhaitez générer et de cliquer (+), qui apparaît à l'écran.
Pour changer le titre ou supprimer une colonne, cependant, vous devez déplacer le pointeur de la souris sur son titre et cliquer sur l'icône de crayon qui apparaît à l'écran. Dans chaque colonne, vous pouvez en ajouter une nouvelle offre rapideen cliquant sur le bouton + et en remplissant le formulaire qui vous est proposé avec toutes les informations pertinentes: Prénom, montant et devise, contact, entreprise etc. Pour tout enregistrer, puis cliquez sur le bouton Sauvegarder situé en bas à gauche.
Je tiens également à souligner la possibilité de créer automatiquement des offres à partir des canaux de communication configurés dans le Centre d'appels (par exemple, chat en direct, appels, e-mail ou Messenger). Pour configurer les canaux du Contact Center, cliquez sur la case appropriée dans la première colonne des offres ou sur l'article Centre d'appels situé dans la barre latérale gauche.
Une page s'ouvrira avec la liste des canaux de contact disponibles, par exemple La poste, Téléphonie, Widget de site Web, Publicités Facebook, Chat en direct, Whatsapp est Télégramme. Cliquez donc sur le canal qui vous intéresse et connectez-le à vos comptes, afin de pouvoir l'utiliser dans le CRM.
En allant plus spécifiquement, il est possible d'associer un compte e-mail, puis avoir la possibilité d'accéder à votre adresse e-mail directement depuis Bitrix24 (en sélectionnant l'élément Webmail dans la barre latérale gauche); une numéro de téléphone; les widget d'un site Internet; les forme d'un site Internet; un module Publicités à plomb Facebook (pour recevoir les informations saisies par les clients dans les formulaires remplis sur Facebook) et un canal ouvert, c'est-à-dire un canal externe, tel qu'un ** chat en direct **, Viber, Télégramme, Facebook, Instagram, Bitrix24.Network ou alors Microsoft Bot Framework.
Une autre solution à votre disposition est importer des préréglages dans votre CRM à partir des dieux déposer, de autres CRM ou par certaines solutions présentes dans le Marché Bitrix24, qui héberge de nombreuses applications pour intégrer le CRM à une large gamme de solutions (y compris Messager, Whatsapp et autres systèmes CRM).
Pour profiter de cette possibilité, cliquez suricône d'engrenage (en haut à droite) et sélectionnez l'élément Migrer depuis un autre CMS ou la voix Préréglages de solution (pour importer à partir de fichiers ou de solutions partenaires) depuis le menu qui s'ouvre, en fonction de vos besoins.
Une fois que vous avez ajouté vos offres au CRM, vous pouvez utiliser les cases appropriées, dans la vue Kanban, pour planifier des appels, des chats ou des e-mails (en cliquant sur le Plan) et afficher le Activités programmé / terminé (en cliquant sur l'élément approprié). Les activités qui nécessitent une attention particulière sont celles marquées du autocollant de notification rouge.
Pour déplacer une offre d'une phase de l'entonnoir à une autre, puis d'une colonne à une autre dans la vue Kanban, il suffit de cliquer dessus et, en maintenant la pression, de la faire glisser avec la souris jusqu'à l'endroit souhaité.
Si, au contraire, vous souhaitez effectuer des opérations en masse, telles que changer d'entonnoir, affecter un gestionnaire ou alors supprimer des activités, il vous suffit de les sélectionner (en cliquant sur les cases correspondantes) et de cliquer sur l'une des options qui apparaissent en haut.
En vous déplaçant vers le menu blanc en haut, vous pouvez également aller gérer le Contacts, les entreprises, je Produits il ordres. Pour en ajouter de nouveaux, il vous suffit de sélectionner les onglets appropriés puis de cliquer sur le bouton ajouter présent en haut à droite (ou, alternativement, vous pouvez utiliser le bouton (+) qui apparaît lorsque la souris passe sur les cartes en question).
Commandes, auxquelles vous pouvez également accéder en sélectionnant l'article Boutique en ligne depuis la barre latérale gauche, ils peuvent être gérés via la visualisation Kanban ou alors Lister, tout comme les offres.
De plus, en haut, vous trouverez les options pour créer une boutique en ligne directement dans Bitrix24 (Boutique en ligne), gérez le catalogue commercial, les clients (Les clients) et l'entrepôt (Gestion d'entrepôt). Dans le menu Autre, puis recherchez les options pour définir le offres marketing préinstallées, les règles du panier, je coupon et plus. Tout est très intuitif.
Une autre section très utile du CRM Bitrix24 est celle appelée Marketing CRM (accessible depuis la barre latérale gauche), qui permet de créer campagnes email, SMS, Messenger ou téléphone, pour paramétrer l'import automatique des informations depuis Google AdWords est Publicités Facebook et d'augmenter les ventes grâce à offres répétées.
La section Analyse CRM permet ensuite d'accéder aux graphiques, statistiques et rapports relatifs à entonnoir de vente, plan de vente, tendance des ventes, rendement des employés, les clients et plus. Il suffit de sélectionner l'un des nombreux éléments disponibles dans la boîte qui s'ouvre (à gauche) et le tour est joué.
Intelligence commercialeAu lieu de cela, c'est un outil très utile pour toutes les entreprises qui génèrent le plus de prospects et d'offres via des sources en ligne. En fait, il montre quelle source de trafic est convertie en ventes au sein du CRM, combien d'argent est dépensé en campagnes marketing et à quel point elles sont efficaces.
Comme largement souligné ci-dessus, Bitrix24, grâce aux nombreux outils de communication et de gestion de projet intégrés en son sein, vous permet de construire le travail de toute l'entreprise rapidement et efficacement. Mais comment inviter d'autres utilisateurs au service, communiquer avec eux et gérer les différentes tâches? C'est si simple.
Pour inviter d'autres personnes sur votre Bitrix24 (je vous rappelle que la version gratuite du service prend en charge jusqu'à 12 utilisateurs), il vous suffit de sélectionner l'élément Inviter des utilisateurs dans la barre latérale gauche.
Une fois cela fait, choisissez d'envoyer votre invitation via un lien vers inscription rapide (option que je recommande personnellement), SMS ou alors e-mailen sélectionnant l'un des onglets dans la case qui apparaît à l'écran. Alternativement, vous pouvez sélectionner l'onglet S'inscrire et enregistrez manuellement un nouvel utilisateur ou sélectionnez l'onglet Inviter des partenaires Bitrix24, si vous souhaitez inviter un partenaire certifié Bitrix24 (pour configurer ou affiner votre Bitrix24).
Une fois que vous avez constitué votre équipe, vous pouvez communiquer avec les personnes qui en font partie en utilisant le chat intégré à Bitrix24. Pour y accéder, cliquez sur le bouton avec l'icône de dessin animé situé dans la barre latérale droite. Vous pourrez ensuite discuter, passer des appels et des appels vidéo avec les membres de l'équipe à l'aide du chat général ou un chat lié à un particulier projet.
Au lieu de cela, pour organiser des groupes de travail, utilisez des sections Des employés est Groupes de travail, accessible via la barre latérale gauche (si vous ne les voyez pas, cliquez sur l'élément Autre): le premier permet d'esquisser la structure de l'entreprise, tandis que le second de mettre en place de véritables groupes de travail Publique, privé, visible mais privé ou dieux groupes pour les utilisateurs externes.
La fonction Temps et relationsAu lieu de cela, il vous permet de suivre facilement les absences, les heures de travail, les réunions et les briefings.
Bitrix24 comprend également une sorte de disque dur en ligne dans lequel stocker et partager des fichiers de travail (dans le plan gratuit, il offre 5 Go de stockage en nuage) et une sorte de réseau social interne, dans lequel communiquer pour l'équipe.
Pour utiliser le lecteur en ligne, sélectionnez l'élément Lecteur Bitrix24 depuis la barre latérale gauche : vous accéderez ainsi à la liste des fichiers et dossiers déjà présents dans l'espace cloud, avec la possibilité d'en ajouter de nouveaux en cliquant sur le bouton approprié situé en haut à droite.
Pour accéder au « réseau social » Bitrix24 à la place, sélectionnez l'élément Flux d'activité dans la barre latérale gauche. De cette façon, vous pourrez partager des messages et des contenus multimédias avec tous les membres de l'équipe (ou seulement certains d'entre eux), mais aussi avoir un aperçu général du événements à venir, au affectations et beaucoup plus.
Avez-vous besoin de créer un site Web pour votre entreprise? Pas de problème : Bitrix24 permet de créer des sites très facilement et sans avoir à connaître aucun langage de programmation. Utilisez simplement l'excellent constructeur de site Web accessible dans la section Des sites du service.
De plus, je précise qu'en allant à la section Paramètres de Bitrix24 (toujours accessible via la barre latérale du service), vous pouvez ajuster les préférences liées au format date / heure, aux vacances et à toutes les fonctions CRM.
Comme nous venons de le voir ensemble, Bitrix24 est une solution cloud qui fonctionne confortablement à partir d'un navigateur. Cependant, si vous le souhaitez, vous pouvez également installer le Client de bureau Bitrix24 pour Windows, macOS et Linux, qui vous donne un accès encore plus rapide au chat, au lecteur en ligne et à d'autres fonctionnalités de service.
Vous pouvez obtenir le programme, connecté au site officiel de Bitrix24, faire défiler la page vers le bas et cliquer sur le bouton du système d'exploitation utilisé sur votre ordinateur (par exemple. Pour les fenêtres, si vous utilisez Windows).
Par conséquent, installez le logiciel, démarrez-le et connectez-vous à votre Bitrix24. Cela vous mènera au panneau du discuter. Pour afficher les fichiers sur Disque Bitrix24, les notifications ou accéder au Les paramètres, utilisez les icônes appropriées dans la barre latérale gauche.
La dernière icône est celle qui ouvre le navigateur et vous permet d'accéder au panneau de gestion complet de Bitrix24, ce que je vous ai expliqué en détail dans les étapes précédentes du tutoriel.
Android et iOS / iPadOS, vous pouvez réussir cette intention d'une manière très simple.
Une fois que vous avez installé l'application depuis la boutique sur votre appareil, il vous suffit de la démarrer et de vous connecter à votre compte. Une fois connecté, sélectionnez votre Bitrix24 et utilisez les icônes en bas pour naviguer entre les différentes sections du service.
L'icône de dessin animé avec les trois points à l'intérieur vous permet d'accéder aux chats avec l'équipe ; l'icône de bulle de dialogue avec des flèches à l'intérieur donne accès aux communications avec les clients; l'icône de tableau d'affichage vous permet d'accéder au flux d'activités et aux sections associées (via le menu qui apparaît en haut); l'icône de cloche vous permet d'afficher les notifications, tandis que l'icône … vous permet d'accéder à toutes les autres sections du service, telles que la gestion des comptes, le flux de travail, les employés, les fichiers sur le Drive et bien plus encore.
cette page, où le FAQ relatives au service (c'est-à-dire les réponses aux questions fréquemment posées), divisées par sujet, et je vidéos de démonstration.
Je vous recommande également de jeter un œil à la chaîne YouTube Bitrix24 Italie, sur laquelle de nombreuses vidéos illustrent le fonctionnement du CRM (et plus).
Et si vous avez besoin d'entrer en contact avec l'équipe Bitrix24, vous pouvez le faire via le chat, mais uniquement à condition d'avoir souscrit à l'un des plans commerciaux du service.
Article créé en collaboration avec Bitrix24.
