Vous avez récemment démarré votre entreprise en tant que propriétaire de petite entreprise ou travailleur indépendant et, après avoir rempli toutes les exigences bureaucratiques nécessaires, vous pouvez enfin commencer à travailler pour vos clients. L'une des phases les plus délicates de votre travail concerne la devis et, pour cette raison, vous aimeriez trouver des logiciels qui vous permettent de les créer et de les gérer facilement.
Si tel est le cas, je pense que j'ai ce qui est bon pour vous. Dans les prochains paragraphes de ce guide, en effet, je pourrai énumérer quelques programmes de devis qui sont simples d'utilisation et pour la plupart gratuits - au moins dans leur version "basique" et / ou pour des périodes d'essai relativement longues - ce qui facilitera grandement cette phase très importante de votre activité professionnelle.
Puisque, comme on dit, «le temps c'est de l'argent», je dirais de ne plus perdre de temps à bavarder et d'agir immédiatement. Courage: installez-vous confortablement, essayez les programmes listés dans les paragraphes suivants et identifiez les solutions qui vous conviennent le mieux. Je vous souhaite une bonne lecture et un bon travail !
page de téléchargement, cliquez sur le bouton vert Télécharger mis en correspondance du système opérateur installé sur votre ordinateur, afin de lancer le téléchargement du package d'installation du logiciel. A la fin du téléchargement, ouvrez le fichier d'installation obtenu et suivez l'assistant pour terminer l'installation. Si tu utilises les fenêtres, par exemple, ouvrez le fichier .exe puis cliquez sur les boutons Oui, J'accepte, Avant, Installer est finir.
Si, au contraire, vous utilisez un Mac, ouvrez le paquet .dmg obtenu, double-cliquez sur le fichier InvoicexSetup qu'il contient et appuyez sur le bouton Vous ouvrez. Ensuite, cliquez sur le bouton Avant, cochez la case à côté du libellé J'accepte les termes de ce contrat de licence puis cliquez sur le bouton Avant deux d'affilée. Ensuite, vous n'avez plus qu'à attendre la fin de la procédure d'installation d'Invoicex, cliquez encore deux fois sur le bouton Avant et enfin sur d'accord.
Après avoir terminé l'installation d'Invoicex et lancé le programme, cliquez sur l'élément Uniquement sur cet ordinateur, pour utiliser Invoicex localement, ou Réseau, si vous avez l'intention de connecter un Base de données MySQL avec lequel utiliser le logiciel sur le Net. Cliquez ensuite sur le bouton Continuer et attendez que la base de données soit créée.
Maintenant, sur l'écran Entrez les données personnelles de l'entreprise, fournir toutes les données concernant votre activité professionnelle (ex. nom de l'entreprise, numéro de TVA, code fiscal, adresse, CAP, localité, etc.) et cliquez sur le bouton Confirmation. Alors réponds Oui ou alors Non à la box qui vous propose un essai de 30 jours de certaines fonctions avancées d'Invoicex et redémarrez le programme (fermez-le et rouvrez-le), afin d'appliquer les modifications qui viennent d'être apportées.
Avant de passer à la création de devis, je vous recommande de saisir les données concernant vos clients, fournisseurs et produits dans la base de données. Appuyez ensuite sur le bouton CLIENTS / FOURNISSEURS, et ajoutez les données concernant les clients et les fournisseurs de votre intérêt en remplissant le formulaire approprié dans la fenêtre ouverte; puis cliquez sur le bouton DES ARTICLES et faites de même avec vos produits.
Après avoir entré les données en question dans la base de données, vous pouvez effectivement passer à la création de devis. Pour ce faire, cliquez sur le bouton PRÉC. et COMMANDES situé dans la section Vente (à gauche) ou sur celui situé dans la section achats (un peu plus à droite), en fonction du type de devis que vous devez créer.
Dans la fenêtre qui s'ouvre, cliquez ensuite sur le bouton Nouveau devis et, dans la fenêtre qui s'ouvre à l'écran, fournissez toutes les données concernant votre devis : Séries, Nombre, Date, Client ou alors Fournisseur, Transports sp., Sp. Encastré, Bons de paiement, Destination des marchandises etc. Une fois que vous avez fini de créer le devis, cliquez sur le bouton Sauvegarder. En cliquant sur les boutons Imprimer ou alors Créer un PDF vous pouvez respectivement imprimer le devis ou l'exporter au format PDF.
page de téléchargement puis cliquez sur le bouton orange Téléchargez et essayez gratuitement pendant 30 jours. Sur la page qui s'ouvre, cliquez sur le bouton Inscrivez-vous ici puis remplissez le formulaire proposé pour vous inscrire et accéder au package d'installation du programme : puis saisissez, dans le champ de texte Notez le texte de l'image, les lettres que vous voyez dans l'image; votre adresse e-mail dans les champs de texte E-mail est Répétez l'email et, après avoir lu la politique de confidentialité, cliquez sur le bouton S'identifier.
Par conséquent, ouvrez la boîte aux lettres avec laquelle vous vous êtes inscrit tout à l'heure, afin de prendre connaissance du le mot de passe qui vous a été envoyé. Ensuite, retournez à la page de téléchargement du programme (que je vous ai lié tout à l'heure), cliquez sur le bouton Téléchargez et essayez gratuitement pendant 30 jours et, après avoir fourni vos informations d'identification dans les champs E-mail est Mot de passe, cliquez sur le bouton Se connecter. Une fois connecté, cliquez sur le lien cliquez ici pour télécharger et attendez que le téléchargement du package d'installation de Finson Preventivi soit terminé.
Ouvrez, par conséquent, le fichier .exe vous avez obtenu et cliquez sur les boutons continue, d'accord, Oui est d'accord. Dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, cliquez sur le bouton Démarrer le programme, Cochez la case J'accepte les termes et conditions de la licence et cliquez sur les boutons Installer, Oui est Fermer.
Dans la fenêtre d'accueil du programme qui aurait dû apparaître à l'écran, il vous sera demandé si vous souhaitez continuer à utiliser la version d'essai de Finson Estimates ou si vous souhaitez acheter la licence: cliquez sur le bouton Continuez le test, afin de continuer à utiliser la version d'essai de l'application.
Dans la fenêtre principale du programme, cliquez sur le bouton Divers (en haut à gauche) et sélectionnez l'un des éléments qui apparaissent à l'écran pour saisir les données nécessaires à la compilation des estimations: Registre des sociétés, pour fournir les données de votre entreprise ; Données client est Données de base des fournisseurs, pour ajouter des données concernant vos fournisseurs ; Données de base des articles / listes de prix, pour saisir des données concernant vos articles et produits que vous avez dans la liste de prix et ainsi de suite.
Quant à la création proprement dite des devis, cependant, cliquez sur le bouton Estimations toujours placé en haut, sélectionnez l'élément Etablissement de devis dans le menu qui s'ouvre puis cliquez sur le bouton Neuf en bas de la fenêtre, afin de commencer à créer un nouveau devis. Pour continuer, sélectionnez simplement le nom du client dans le menu Nom (comme je vous l'ai déjà dit, vous devez d'abord avoir chargé les données du client, pour les retrouver dans la base de données) et, comme par « magie », toutes les données concernant ce dernier seront reprises dans le devis.
Enfin, cliquez sur les onglets Des détails, Résumé est Transport pour ajouter des données concernant les produits à inclure dans le devis, afficher des informations récapitulatives et des données de transport. Lorsque vous êtes prêt à le faire, cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer le document et éventuellement sur le bouton Imprimer si vous avez l'intention d'imprimer une copie papier.
Windows / macOS) - programme de gestion qui vous permet de créer et de gérer des factures et des devis. Il est très simple à utiliser, malgré son interface en anglais. La version d'évaluation permet de gérer 2 projets et peut être utilisée par 1 personne ; pour briser ces limites, un abonnement est requis, qui commence à 12 $ / mois pour chaque utilisateur de la plateforme.
le navigateur, sans avoir à installer quoi que ce soit sur votre ordinateur? Il est également possible de le faire. Permettez-moi de vous parler de certaines solutions ad hoc.
Page principale de Teamleader CRM, cliquez sur le bouton Essayez-le gratuitement situé au centre de l'écran (ainsi qu'en haut à droite) et remplissez le formulaire approprié, en fournissant votre Prénom, nom, e-mail, entreprise est numéro de téléphone, cochez la case relative à l'acceptation des conditions d'utilisation du service puis cliquez sur le bouton Je veux essayer Teamleader.
À ce stade, accédez à la boîte e-mail avec laquelle vous vous êtes inscrit au service, ouvrez le message que vous avez reçu du service, puis cliquez sur le bouton Activer mon essai gratuit. Dans la page Web qui s'ouvre, indiquez dans les champs de texte appropriés le Nom d'utilisateur et le le mot de passe avec lequel vous souhaitez accéder au service, cliquez sur le bouton Avant. Vérifiez ensuite que les données vous concernant pays, les Langue préféré, le fuseau horaire et le devise sont les bons et, si oui, cliquez sur les boutons Avant est Commençons!.
Pour créer un devis, sélectionnez l'article Occasion dans la barre latérale à gauche et cliquez sur le bouton Ajouter des opportunités sur la page qui s'ouvre. Par conséquent, remplissez le formulaire qui vous est proposé en fournissant le Titre, les client, les la source de contact avec ce dernier, lemontant que vous pourriez potentiellement encaisser et la probabilité que l'opportunité de gagner se concrétise. Pensez également à sélectionner le nom de l'employé qui s'occupera du travail, via le menu Assigné à et cliquez sur le bouton Sauvegarder pour enregistrer les modifications apportées.
Sur la page qui s'ouvre, vous devriez voir le chronologie relative à l'opportunité créée, comprenant différentes étapes: Neuf, qui indique le moment où l'opportunité a été créée; Contacté, indiquant l'heure à laquelle le client a été contacté ; Réunion programmée, qui définit la réunion prévue avec le client; Devis envoyé, qui spécifie quand le devis est envoyé et Accepté, qui indique quand le devis est accepté. La chronologie sera utile pour garder une trace de l'opportunité créée et de sa phase de développement.
Quant à la création du devis, ouvrez le menu déroulant Actions, sélectionnez l'élément Créer un devis et remplissez le formulaire qui vous est proposé en indiquant prix, quantité, sous-total et taux de TVA postuler. Cliquez ensuite sur le bouton Sauvegarder et utilisez l'éditeur qui apparaît à l'écran pour créer le document final à envoyer au client. Enregistrez ensuite le document en question en cliquant sur le bouton Sauvegarder.
Pour envoyer le devis, cliquez ensuite sur l'article Actions présent dans la boîte d'opportunité et sélectionnez l'option Envoyer un devis à partir du menu ouvert. Il vous suffit de taper l'e-mail où insérer le devis en pièce jointe, cliquez sur le bouton soumettre placé en bas à droite et c'est tout.
Dans cet article, vu le sujet, je me suis limité à vous parler de la simple création de devis avec Teamleader, mais en réalité le service propose de nombreux outils avancés pour toute la gestion de votre entreprise qui méritent d'être explorés. Pour cette raison, je vous recommande de consulter le guide dédié à Teamleader que j'ai posté sur mon site.
Toile - service bien connu qui vous permet de créer diverses œuvres graphiques à partir de fantastiques modèles prêts à l'emploi. Il permet également de créer facilement des devis et des propositions commerciales, en utilisant certains modèles particulièrement bien finis d'un point de vue graphique. Fondamentalement, le service est gratuit, mais certains graphiques coûtent 1 $ chacun (il y en a des tonnes gratuitement). Cela fonctionne après l'enregistrement.
Android / iOS / iPadOS) - il s'agit de la version pour appareils mobiles du service que j'ai mentionné dans les lignes précédentes, qui vous permet de gérer pleinement les relations avec vos clients, y compris les devis à leur envoyer, et diverses autres activités concernant votre entreprise. Je vous rappelle qu'il peut être testé pendant 14 jours, puis il faut souscrire à l'abonnement, qui commence à 50 euros / mois.
